Sobre PlanFin Madrid
Somos especialistas en planificación financiera familiar con más de una década de experiencia ayudando a familias madrileñas a construir un futuro económico sólido y próspero.
Nuestra Historia
PlanFin Madrid nació en 2013 con una misión clara: democratizar el acceso a la planificación financiera profesional para todas las familias madrileñas. Fundada por un equipo de economistas y asesores financieros con amplia experiencia en el sector bancario y de inversiones, nuestra empresa se ha convertido en referente en consultoría financiera familiar.
Durante estos años hemos ayudado a más de 500 familias a organizar sus finanzas, establecer objetivos realistas y crear estrategias personalizadas que les permitan alcanzar la estabilidad económica que buscan.
Nuestro enfoque se basa en la transparencia, la educación financiera y el compromiso a largo plazo con nuestros clientes. No somos solo consultores, somos sus socios en el camino hacia la libertad financiera.
Nuestro Equipo de Expertos
Profesionales cualificados con amplia experiencia en el sector financiero
Carlos Mendoza
Director Financiero
Licenciado en Economías por la Universidad Complutense de Madrid. 15 años de experiencia en planificación financiera y gestión patrimonial.
Ana Ruiz
Asesora de Inversiones
MBA en Finanzas por IE Business School. Especialista en productos de inversión y planificación de jubilación con 12 años de experiencia.
Miguel Torres
Consultor Fiscal
Graduado en Derecho y ADE por la Universidad Autónoma de Madrid. Experto en optimización fiscal y planificación patrimonial.
Nuestros Valores
Los principios que guían nuestro trabajo diario
Transparencia
Comunicación clara y honesta en todos nuestros servicios. Sin comisiones ocultas ni letra pequeña.
Compromiso
Dedicación total al éxito financiero de nuestros clientes. Su bienestar económico es nuestro objetivo principal.
Excelencia
Búsqueda constante de la mejora continua y la actualización en las mejores prácticas del sector.
Resultados
Enfoque práctico orientado a conseguir objetivos medibles y resultados tangibles para nuestros clientes.
Nuestra Experiencia en Números
Datos que respaldan nuestro compromiso y profesionalidad
Certificaciones y Reconocimientos
Acreditaciones que garantizan nuestra profesionalidad
Registro de Asesores Financieros CNMV
Registrados oficialmente en la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Colegio de Economistas de Madrid
Miembros colegiados con formación continua y código deontológico
Certificación EFA
European Financial Advisor - Estándar europeo de excelencia
Premio Mejor Asesoría 2023
Reconocimiento por la Asociación Española de Asesores Financieros
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